自动化产业年底拼复苏 明年5G觅商机
自动化产业何时落底,从近期关键零件厂业绩与展望可透出端倪,传动组件大厂上银科技(HIWIN)、全球传动科技(TBI)纷纷抛出,「Q4营运比Q3好,明年会比今年好」的看法;气动组件大厂亚德客虽仍维持谨慎基调,不过获得外资力挺,认为Q4或明年Q1销售将见到改善。
业者指出,5月份华为遭列管制清单是这一波景气最冷的时候,目前没有再更坏,今年价格也还算平稳,就等需求复苏,目前看来,有些5G有关项目可望从Q4慢慢浮现,而自动化产线建置到量产约需6个月,业者也期待明年5G手机跳跃式的技术升级,可带动Q1整体景气复苏。
少了苹果光的加持,加上贸易战扰局,今年的自动化产业显得格外冷清,业者私下透露,原先今年期待华为强劲的成长需求能让业绩拚持平,不过5月华为事件导致有些计划被延后,许多投资也改为分批释放,这也是为何自动化产业Q2、Q3难言乐观的原因。
不过自动化仍是大趋势,除了产品设计与生产难度越来越高,需要更多自动化协助降低不良率与提升效益,贸易战也是重要的关键;有业者形容,在贸易战开打前,全球产业链已经形成稳定而可行的分工模式,贸易战则破坏了既有平衡,大家都往中国以外找出路,回台湾除面临产业链已破碎化问题,成本与缺工也是不得不面对的问题,而自动化或许能解决部分问题。
往东南亚走的业者也同样需要考虑自动化,以目前最热门的越南为例,上银集团总裁卓永财指出,越南的劳动人口与生产质量、效率都与大陆有落差,自动化在东南亚也有需求,而上银今年已经卖了许多机器手臂去越南了。
不过东南亚投资商机预期明年下半年才会放大,而台商回流则都还是前期规划阶段,对今年难有挹注,自动化关键零件厂今年业绩普遍大幅度下滑,上银则认为,Q3状况较不明朗,不过Q4会比Q3好;全球传动指出,过去自动化产业景气走空最长两年,而在一些布局明年的前期投资陆续看到下,Q4有机会比Q3好,多数自动化关键零件业者都认为,今年跌的够深,明年不会再更差了。
虽遭逢景气寒冬,今年产业调库存的状态相对平和,也未出现激烈的价格竞争,显示整体自动化产业的基本盘已经做大,虽然去年多数自动化零件厂都有大举扩厂,但市场仍维持秩序。
业者指出,今年景气不好是众所皆知的,杀价也不一定能刺激量;另一方面,通常大厂会采用激烈的价格竞争,是为了要将竞争对手赶出市场,不过气动组件龙头SMC在5年前采取流血杀价竞争,则反而让亚德客市占提升;而传动组件厂先前2014年景气修正,也有较大范围的价格竞争,但能存活下来的业者都不是省油的灯,多数业者都不愿意再主动开启价格战,而目前导轨、滚珠丝杆的价格虽较去年上半年高峰回落10~15%,但并未完全回到涨价前的价格,因此多数关键零件厂今年产能利用率虽大幅滑落,但还是有获利空间。
上银由于工具机业仍是一大营收来源,受工具机仍未落底影响,Q3还要再观察,不过公司认为,自动化与机器人产业相对有竞争力,上银明年的表现也将会比今年好。
全球传动Q2受到现场新进人员影响整体生产与出货,成为传动组件厂中唯一亏损的,不过公司在自动化与产业设备比重较高,工具机仅占营收1成,公司认为,Q3、Q4将可逐季回升,也认为若景气循环空头能在今年Q4、或明年上半年走完,明年营运将较今年好转。
亚德客虽保持谨慎的基调,但在市占率提升下,今年营收仍有机会拚成长,也获得外资关爱的眼神,外资指出,亚德客过去营运下行通常走12~18个月,而随着产能利用率回升、加上明年5G支出增加带动对气动组件需求,预期明年亚德客获利将回到复苏轨道。
直得科技(CPC)与大银微系统产品则以半导体应用较有代表性,大银指出,今年订单虽降,但Q2、Q3制造跟研发反而非常忙碌,因为客户也在等待市场复苏与产线移动的时机成熟,大银必须先做好准备。
业者指出,5月份华为遭列管制清单是这一波景气最冷的时候,目前没有再更坏,今年价格也还算平稳,就等需求复苏,目前看来,有些5G有关项目可望从Q4慢慢浮现,而自动化产线建置到量产约需6个月,业者也期待明年5G手机跳跃式的技术升级,可带动Q1整体景气复苏。
少了苹果光的加持,加上贸易战扰局,今年的自动化产业显得格外冷清,业者私下透露,原先今年期待华为强劲的成长需求能让业绩拚持平,不过5月华为事件导致有些计划被延后,许多投资也改为分批释放,这也是为何自动化产业Q2、Q3难言乐观的原因。
不过自动化仍是大趋势,除了产品设计与生产难度越来越高,需要更多自动化协助降低不良率与提升效益,贸易战也是重要的关键;有业者形容,在贸易战开打前,全球产业链已经形成稳定而可行的分工模式,贸易战则破坏了既有平衡,大家都往中国以外找出路,回台湾除面临产业链已破碎化问题,成本与缺工也是不得不面对的问题,而自动化或许能解决部分问题。
往东南亚走的业者也同样需要考虑自动化,以目前最热门的越南为例,上银集团总裁卓永财指出,越南的劳动人口与生产质量、效率都与大陆有落差,自动化在东南亚也有需求,而上银今年已经卖了许多机器手臂去越南了。
不过东南亚投资商机预期明年下半年才会放大,而台商回流则都还是前期规划阶段,对今年难有挹注,自动化关键零件厂今年业绩普遍大幅度下滑,上银则认为,Q3状况较不明朗,不过Q4会比Q3好;全球传动指出,过去自动化产业景气走空最长两年,而在一些布局明年的前期投资陆续看到下,Q4有机会比Q3好,多数自动化关键零件业者都认为,今年跌的够深,明年不会再更差了。
虽遭逢景气寒冬,今年产业调库存的状态相对平和,也未出现激烈的价格竞争,显示整体自动化产业的基本盘已经做大,虽然去年多数自动化零件厂都有大举扩厂,但市场仍维持秩序。
业者指出,今年景气不好是众所皆知的,杀价也不一定能刺激量;另一方面,通常大厂会采用激烈的价格竞争,是为了要将竞争对手赶出市场,不过气动组件龙头SMC在5年前采取流血杀价竞争,则反而让亚德客市占提升;而传动组件厂先前2014年景气修正,也有较大范围的价格竞争,但能存活下来的业者都不是省油的灯,多数业者都不愿意再主动开启价格战,而目前导轨、滚珠丝杆的价格虽较去年上半年高峰回落10~15%,但并未完全回到涨价前的价格,因此多数关键零件厂今年产能利用率虽大幅滑落,但还是有获利空间。
上银由于工具机业仍是一大营收来源,受工具机仍未落底影响,Q3还要再观察,不过公司认为,自动化与机器人产业相对有竞争力,上银明年的表现也将会比今年好。
全球传动Q2受到现场新进人员影响整体生产与出货,成为传动组件厂中唯一亏损的,不过公司在自动化与产业设备比重较高,工具机仅占营收1成,公司认为,Q3、Q4将可逐季回升,也认为若景气循环空头能在今年Q4、或明年上半年走完,明年营运将较今年好转。
亚德客虽保持谨慎的基调,但在市占率提升下,今年营收仍有机会拚成长,也获得外资关爱的眼神,外资指出,亚德客过去营运下行通常走12~18个月,而随着产能利用率回升、加上明年5G支出增加带动对气动组件需求,预期明年亚德客获利将回到复苏轨道。
直得科技(CPC)与大银微系统产品则以半导体应用较有代表性,大银指出,今年订单虽降,但Q2、Q3制造跟研发反而非常忙碌,因为客户也在等待市场复苏与产线移动的时机成熟,大银必须先做好准备。
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